Uz estrādes dziesmu festivālu - konkursu Valkā ieradušies vokāli instrumentālie ansambļi no visām Baltijas republikām. Nav paveicies Valgas kolektīvam "Maska": ceļā viņu mašīnu apturējusi autoinspekcija. To uzzinājis, ansambļa "Valkas bebri" vadītājs nolemj draugiem palīdzēt. Kamēr skan mūzika un uz skatuves uzstājas konkursa dalībnieki, Jankam izdodas, pārvarot dažādas likstas, sapulcēt savu izklīdušo ansambli. Trūkst vienīgi solistes, bet vai tad palīdzība draugiem nav bijis pietiekams iemesls, lai Evija aizmirstu viņu abu muļķīgo šķiršanos. It īpaši tādēļ, ka viņi mīl ne tikai mūziku, bet, protams, arī viens otru.

J.Morozu iedziedājis Kaspars Dimiters, Leldi Vikmani iedziedājusi Mirdza Zīvere. Filmā piedalās vokāli instrumentālie ansambļi "Opus,""Dālderi", estrādes deju ansamblis "Ritms," diskoklubi "Mobile," "Diskoklubs-7."